１週間の株式相場振り返り（11月4日〜11月8日）:雇用統計で米国復活を演出
米国議会のゴタゴタ問題から、方向感の乏しい展開が続きましたが、金曜日の雇用統計がひとつの方向感を出しました。
再送-UPDATE 2-米非農業部門雇用者数、10月は予想上回る20.4万人増 政府機関閉鎖の影響見られず | マネーニュース | 経済指標 | Reuters
10月は政府機関の閉鎖もあり、アナリストはNFPの予想を125,000人としていましたが、蓋を開けてみれば204,000人というサプライズでした。９月から１０月にかけて、諸々の指標に陰りが見られていましたが、これで再び米国の勢いが付いたように思います。
この結果、ダウは最高値を更新し、米国債利回りは2.75%まで急上昇、円は対ドルで99円台まで売られました。
QE3の縮小の実現味も増してきており、その影響で金価格は再び1300ドルを下回ってきました。
| 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | 11月1日 | 11月8日 | 1週間変化率 | |
| DJIA | 15,237.11 | 15,399.65 | 15,570.28 | 15,615.55 | 15,761.78 | 0.94% |
| 日経 | 14,404.74 | 14,561.54 | 14,088.19 | 14,201.57 | 14,086.80 | -0.81% |
| WTI | 101.74 | 101.15 | 97.90 | 94.60 | 94.35 | -0.26% |
| 金 | 1,270.80 | 1,316.30 | 1,352.30 | 1,315.50 | 1,289.00 | -2.01% |
| ＄/¥ | 98.59 | 97.79 | 97.41 | 98.72 | 99.09 | 0.37% |
| €/¥ | 133.55 | 133.83 | 134.46 | 133.15 | 132.44 | -0.54% |
| €/＄ | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.34 | -0.90% |
| 米金利 | 2.68 | 2.59 | 2.50 | 2.62 | 2.75 | 0.13% |
| VIX | 15.72 | 13.04 | 13.09 | 13.28 | 12.90 | -0.38% |
続いて対ドルの通過の動き。
全般的に対ドルで売られています。特にその影響は新興国で強いですが、ここに来て利下げをした欧州もここ2週間で3%超売られています。一方で、ニュージーランドやオーストラリアなどは、このところの中国の良い指標を受けて、相対的に対ドルでの下落が低いです。
| 1$=XX(Currency) | 10月25日 | 11月1日 | 11月8日 | 10/25→11/1 | 11/1→11/8 | 累積 |
| British Pound (GBP) | 0.6184 | 0.6280 | 0.6244 | -1.5% | 0.6% | -1.0% |
| 中国 Yuan (CNY) | 6.0842 | 6.0997 | 6.0907 | -0.3% | 0.1% | -0.1% |
| 香港 (HKD) | 7.7537 | 7.7529 | 7.7517 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| New Zealand (NZD) | 1.2076 | 1.2107 | 1.2125 | -0.3% | -0.1% | -0.4% |
| Singapore (SGD) | 1.2359 | 1.2435 | 1.2468 | -0.6% | -0.3% | -0.9% |
| 韓国 Won (KRW) | 1063.0 | 1062.7 | 1065.7 | 0.0% | -0.3% | -0.3% |
| 日本円 (JPY) | 97.405 | 98.720 | 99.085 | -1.3% | -0.4% | -1.7% |
| Australia (AUD) | 1.0433 | 1.0597 | 1.0657 | -1.5% | -0.6% | -2.1% |
| ロシア Rouble (RUB) | 31.798 | 32.407 | 32.672 | -1.9% | -0.8% | -2.7% |
| Euro (EUR) | 0.7244 | 0.7414 | 0.7482 | -2.3% | -0.9% | -3.2% |
| Thai Baht (THB) | 31.020 | 31.180 | 31.485 | -0.5% | -1.0% | -1.5% |
| Swiss Franc (CHF) | 0.8925 | 0.9124 | 0.9218 | -2.2% | -1.0% | -3.2% |
| Turkish Lira (TRY) | 1.9837 | 2.0178 | 2.0387 | -1.7% | -1.0% | -2.7% |
| Indian Rupee (INR) | 61.466 | 61.757 | 62.565 | -0.5% | -1.3% | -1.8% |
| 南ア Rand (ZAR) | 9.8222 | 10.1908 | 10.3403 | -3.6% | -1.4% | -5.0% |
| Brazilian Real (BRL) | 2.1881 | 2.2573 | 2.3187 | -3.1% | -2.6% | -5.6% |
(出典) Yahoo! Finance Currency Centerより作成
最後は経済指標。
何と言っても雇用統計はサプライズ。（しかし御存知の通り、この指標はかなり大きくぶれるので、来月あたり下方修正がありそうな予感。ちょっと疑ってます。）
もう一つ重要な指標は中国の貿易統計。特に輸出が前月から大きく回復しています。内訳で見ると、特に欧州向けの輸出が前年比で急回復しており、中国、欧州の双方にとって、歯車が良い方向に回り始めたような気がします。（こちらも前年の輸出の数値が悪すぎたとの批判もあり、半信半疑で見守る必要があります。）
そして遅ればせながらの欧州での利下げ、欧州経済復活の後押しとなればよいですね。
UPDATE 3-ＥＣＢが予想外の利下げ、低インフレ長引く可能性示唆 | マネーニュース | 経済指標 | Reuters
個人的には、全体としてここ１ヶ月ほどのもやもやが晴れたような気がしますが、さてさて、どうなることでしょうか？
◆主要な経済指標の発表
- 11月 米ミシガン大消費者信頼感指数(速報値) 72.0 (10月 73.2)
- 10月 米非農業部門雇用者数 204,000人 (9月163,000人)
- 10月 米失業率 7.3% (9月 7.2%)
- 今週の米新規失業保険申請 336,000件 (先週 345,000件)
- 第3四半期 GDP(速報値) +2.8% (第2四半期 2.5%)
- 10月 ユーロ圏製造業PMI(改定値) 51.3 (9月 51.1)
- 10月 中国非製造業PMI(国家統計局) 56.3 (9月 55.4)
- 10月 中国貿易統計(前年比) 輸出 +5.6%、輸入 +7.6% (9月 輸出 -0.3%、輸入 +7.4%)
- 10月 中国サービス部門PMI(HSBC) 52.6 (9月 52.4)
（出典） ロイターニュースより作成
